営業現場の変革へ：AIが商談データを組織資産に変える新時代

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株式会社Efficが開発した自律型AIセールスエージェント「Effic」が、2月4～6日の「マーケティング・セールス World 2026 春東京」に出展。商談を記録するだけで営業プロセス全体が自動化・最適化される仕組みを公開し、営業組織のあり方を根本的に変える技術を披露する。

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営業現場の構造的課題

営業組織が直面する課題は多角的である。営業パーソンの成果が属人化し、その個人スキルに大きく依存する構造になっていることが多い。ノウハウの蓄積と組織全体への共有が困難になり、人員交代時に知識やスキルが失われてしまう。また、営業管理者が適切な指導を行いたくても、商談の詳細な内容把握が十分でないまま1対1の面談を進めることになり、指導効果が限定的になる。さらに営業支援システム(SFA)への入力負担が営業パーソンの生産性を奪っているという問題も根深い。

こうした課題は多くの組織で認識されながらも、根本的な解決策が見当たらないのが実状だ。

AIが商談を組織資産に変える仕組み

Efficが提供するプラットフォームの基本的なコンセプトは、商談という営業活動の最前線で生成されるデータを、組織全体の価値資産へと変革することにある。営業パーソンが行った商談の会話を記録するだけで、複数の処理が自動的に連鎖していく。

個別の商談品質の分析が行われ、SFAシステムへのデータ入力が自動で実施され、営業管理者が経営管理職と行う1対1面談用の資料が自動生成される。さらに営業戦略全体の精度向上まで、一連のプロセスが有機的につながっていく。このアプローチにより、営業パーソンの余計な事務作業が削減される一方で、組織全体の営業活動の質が向上する構造が実現される。

統合されたAIの自動化フロー

同社が展示会で公開予定の「全自動化フロー」では、営業活動の各段階での自動化が詳細に示される。

アポイント獲得から営業活動が始まる際、GoogleカレンダーやOutlookなどのスケジュール管理ツールと連携することで、商談準備が自動的に開始される。営業パーソンが見込み客企業について事前調査する手間が削減される。

商談の進行中には、リアルタイムのスコアリングが行われる。同社が2025年8月に取得した特許技術を活用し、商談の進捗状況と成約の可能性を動的に評価する仕組みだ。商談後には、営業パーソンが手作業で行うレポート作成やお礼メール送付といった事務処理が自動生成される。

蓄積された商談データからは、営業マニュアルやスキルアセスメントレポートが自動生成され、個人的な経験則ではなく、データに基づいた営業戦略の策定が可能になる。

属人化排除と再現性向上

Efficのプラットフォームが重視する特徴の一つが、営業活動における属人化の排除である。従来、優秀な営業パーソンのノウハウや営業手法は、その本人の脳内に留まることが多かった。新人教育やチーム内での知識共有が十分に行われず、組織全体としての営業力向上が難しかった。

本システムでは、営業会話から抽出された一次情報が組織の共有知識として蓄積される。これにより、異なる営業パーソンでも同水準の営業活動を実践できる環境が整備され、個人差に依存しない再現性の高い営業戦略の実行が可能になる。

展示会での体験とユースケース紹介

「マーケティング・セールス World 2026 春東京」への出展では、実際に同プラットフォームを導入して成果を上げている顧客事例の紹介と、体験型のデモンストレーションが計画されている。参加者は、実際にシステムが商談データをどのように処理し、営業プロセス全体をどのように支援するのかを目の当たりにすることができる。

展示会は千葉県の幕張メッセで2026年2月4日から6日まで開催され、同社は6ホール内のS01-36番号の小間に出展する予定だ。